יצירת טופס מותאם אישית ואפשרות יצירת הזמנה

[lynn]

היי דרך הCRM בעצם יצרתי טופס מותאם אישית ואני מעוניינת לקחת את הפרטים שהוכנסו לטופס וליצור ממנו פתיחת הזמנה בסופה לקחת תשלום מהלקוח, הבעיה שאני לא מצליחה להשתמש בטופס שיצרתי שימוש רב של פעמים, אלא רק ליצור אותו ולעדכן, הייתי מעוניינת למחזר את הטופס ולהשתמש בפרטים שהוכנסו כדי ליצור הזמנות. האם יש דרך לבצע זאת?

[Dor - iCount]

בוקר טוב :)
מטרת טופס Web2Lead ב-CRM זה ליצור לידים במערכת.
כלומר לקוח פוטנציאלי משאיר פרטים בטופס ואז מוקם לו כרטיס 'ליד'.
מסמך מסוג 'הזמנה' או בעצם כל סוג מסמך אחר מפיקים לכרטיס 'לקוח' ולא ל'ליד'.

במידה ולקוחות פוטנציאליים השאירו לך פרטים בטופס יצירת הקשר ניתן לגשת לחיפוש-> לקוחות-> ללחוץ על 'עוד' ולסמן למטה Leads ולהריץ חיפוש.
יוצגו לך כל כרטיסי הלידים עם הפרטים שלהם.
במידה ומדובר בליד שהופק ללקוח מה שצריך לעשות זה להיכנס לכל כרטיס ליד ואז להעביר אותו למצב 'לקוח' למעלה.

לאחר מכן תהיה אפשרות ליצור מסמכים, כמו 'הזמנה' דרך תפריט 'הנהח"ש' ואז לבחור את הלקוח.

לשאלות נוספות ניתן בכל שלב לפתוח קריאת תמיכה דרך תמיכה-> קריאה חדשה-> ואחד מהתומכים יישמח לתת מענה אישי :)

בברכה,
דור