יומן ולידים

לקראת הקמת מערכת ה CRM שלנו, אנחנו מעודדים את כל המשתמשים שלנו ואפילו מי שעדיין לא משתמש ב iCount לקיים דיון פתוח על הצרכים היומיומיים ממערכת CRM.

המנהלים: yoav, iCount - Ido, iCount

maygreen
משתמש חדש
הודעות: 3
הצטרף: ב' דצמבר 01, 2014 9:03 pm

יומן ולידים

הודעהעל ידי maygreen » א' נובמבר 15, 2015 12:29 pm

הי,

ראשית, כל הכבוד על הפיתוח והעבודה הענפה.

נשמח אם המערכת תאפשר ניהול יומן הן ברמת משימות מבוססות תאריך והן בקביעת אירועים מבוססי תאריך. והכי חשוב תממשק אותו עם יומן גוגל.
כמו כן, כרגע אין רצף עבודה תקין יחסית ל CRM אחרים:
1. הגדרת סטטוס לקוח מתוך הכרטיס שלו כ ליד\לקוח\וכדומה
2. אין אפשרות לראות בדש-בורד מי הם הלקוחות של המשימות
3. לא ניתן להיכנס לפרטי הלקוח בכל אחד משלבי המשימות.
4. ככלל צריך ליצור מסך\דף לקוח המפרט ראשית את פרטי הלקוח (טלפון מייל וכדו') את כל הפעילויות שלו (משימות,אירועים, PipeLine), וכמובן קריאות לקוח.

yoav
משתמש על
הודעות: 674
הצטרף: ג' נובמבר 18, 2014 3:36 pm

Re: יומן ולידים

הודעהעל ידי yoav » א' נובמבר 15, 2015 4:57 pm

לעניין היומן - כבר בפיתוח.
נושאי הממשק בשינוי תמידי. אנחנו מוסיפים עכשיו אפשרויות הקשורות ל CRM מתוך כרטיס הלקוח ומשפרים את ה flow.


חזור אל “CRM”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron