עמוד 1 מתוך 1

יומן ולידים

פורסם: א' נובמבר 15, 2015 12:29 pm
על ידי maygreen
הי,

ראשית, כל הכבוד על הפיתוח והעבודה הענפה.

נשמח אם המערכת תאפשר ניהול יומן הן ברמת משימות מבוססות תאריך והן בקביעת אירועים מבוססי תאריך. והכי חשוב תממשק אותו עם יומן גוגל.
כמו כן, כרגע אין רצף עבודה תקין יחסית ל CRM אחרים:
1. הגדרת סטטוס לקוח מתוך הכרטיס שלו כ ליד\לקוח\וכדומה
2. אין אפשרות לראות בדש-בורד מי הם הלקוחות של המשימות
3. לא ניתן להיכנס לפרטי הלקוח בכל אחד משלבי המשימות.
4. ככלל צריך ליצור מסך\דף לקוח המפרט ראשית את פרטי הלקוח (טלפון מייל וכדו') את כל הפעילויות שלו (משימות,אירועים, PipeLine), וכמובן קריאות לקוח.

Re: יומן ולידים

פורסם: א' נובמבר 15, 2015 4:57 pm
על ידי yoav
לעניין היומן - כבר בפיתוח.
נושאי הממשק בשינוי תמידי. אנחנו מוסיפים עכשיו אפשרויות הקשורות ל CRM מתוך כרטיס הלקוח ומשפרים את ה flow.