העברת רשימת לקוחות מחברה לחברה

המנהלים: yoav, iCount - Ido, iCount, doron

afofshevach
משתמש צעיר
הודעות: 15
הצטרף: א' מאי 27, 2018 2:07 pm

העברת רשימת לקוחות מחברה לחברה

הודעהעל ידי afofshevach » ב' פברואר 01, 2021 1:58 pm

פתחתי חברה נוספת, ואני מבקש להעביר את רשימת הלקוחות לחדשה, רק פרטים אישיים ללא קבלות / חשבוניות.
כיצד ניתן לעשות זאת

afofshevach
משתמש צעיר
הודעות: 15
הצטרף: א' מאי 27, 2018 2:07 pm

Re: העברת רשימת לקוחות מחברה לחברה

הודעהעל ידי afofshevach » ב' פברואר 01, 2021 3:23 pm

עשיתי ייצוא לקובץ אקסל, כשאני מנסה להעלות אותו אני לא מצליח

Dor - iCount
צוות תמיכה
צוות תמיכה
הודעות: 4202
הצטרף: ב' יולי 09, 2018 9:01 am

Re: העברת רשימת לקוחות מחברה לחברה

הודעהעל ידי Dor - iCount » ג' פברואר 02, 2021 8:38 am

בוקר טוב,
אני רואה שקיימים לך 2 חשבונות חדשים.
1. כדי לייצא את רשימת הלקוחות מהחשבון הישן יש לגשת לתפריט חיפוש-> לקוחות-> ללחוץ על כפתור "יצא לאקסל" ולשמור את הקובץ במחשב.

2. כדי לייבא את רשימת הלקוחות מהאקסל לחשבון החדש, יש להתחבר לחשבון החדש ואז לגשת לתפריט "חדש"-> לקוח-> בפינה שמאלית עליונה ללחוץ על "יבא מקובץ" ->לבחור את הקובץ באקסל ולאשר העלאה.


בברכה,
דור


חזור אל “שאלות מקצועיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 11 אורחים