הפקת קבלות "פיקטיביות"

[guysh]

היי ,
אני מתחיל לנהל את החשבונות באמצעות המערכת שלכם מ-1/1/15. העניין הוא שהפקתי קבלות ידניות עבור פריסת צ'קים שקיבלתי( לקוחות ששילמו שצקים פרוסים ל-2015). אני מבין שאני צריך לרשום את הלקוחות הנ"ל ביתרת זכות המשקפת את הצ'קים שנתקבלו ועליהן טרם יצאה חשבונית. נא הסבירו בפירוט איך עלי לבצע זאת

תודה

[yoav]

הי.
בעיקרון אתה צודק. אתה צריך להקים את הלקוחות הללו עם היתרה הרלוונטית.
יש כאן הסבר על ניהול יתרות

[guysh]

תודה. אבל אני כבר הקמתי את הלקוח עם יתרה 0. איך משנים זאת ללקוח קיים.

[poncha]

בעריכת פרטי הלקוח יש אפשרות לערוך את הנתון הזה.

חיפוש -> לקוחות -> מוצאים את הלקוח, ואז לוחצים על העפרון ליד השם שלו.
בלשונית ״פרטי לקוח״ יש שדה ״יתרת פתיחה״.

[guysh]

תודה. וכשאני מוציא חשבוניות, איך לשייך אותם ע"מ שהיתרה תתאפס?

[yoav]

כשאתה מוציא חשבונית אתה מראש בוחר לקוח... זה אוטומטית משוייך ללקוח הזה.