העתקת רשימת לקוחות מחשבון לחשבון

המנהלים: yoav, iCount - Ido, iCount

dzlaw
משתמש צעיר
הודעות: 32
הצטרף: ג' ינואר 20, 2015 10:49 am

העתקת רשימת לקוחות מחשבון לחשבון

הודעהעל ידי dzlaw » ה' מאי 16, 2019 8:46 am

שלום,
אני רוצה לפתוח חשבון נוסף אצלכם.
ואני רוצה להעתיק אליו את רשימת הלקוחות מחשבון א' לחשבון ב'

איך עושים את זה ?

תודה

Michelle
צוות תמיכה
צוות תמיכה
הודעות: 1179
הצטרף: א' ספטמבר 17, 2017 9:14 am

Re: העתקת רשימת לקוחות מחשבון לחשבון

הודעהעל ידי Michelle » ה' מאי 16, 2019 9:03 am

שלום ותודה על הפנייה,
במידה ואתם נמצאים במסלול אקספרס זה לא ניתן לביצוע, לצערי.

dzlaw
משתמש צעיר
הודעות: 32
הצטרף: ג' ינואר 20, 2015 10:49 am

Re: העתקת רשימת לקוחות מחשבון לחשבון

הודעהעל ידי dzlaw » ה' מאי 16, 2019 9:46 am

האם ניתן להדפיס את רשימת הלקוחות ופרטיהם ?

Michelle
צוות תמיכה
צוות תמיכה
הודעות: 1179
הצטרף: א' ספטמבר 17, 2017 9:14 am

Re: העתקת רשימת לקוחות מחשבון לחשבון

הודעהעל ידי Michelle » ה' מאי 16, 2019 10:26 am

אפשר להדפיס מהמסך של תוצאות חיפוש לקוחות.
האם גם החשבון השני יהיה חשבון אקספרס?

dzlaw
משתמש צעיר
הודעות: 32
הצטרף: ג' ינואר 20, 2015 10:49 am

Re: העתקת רשימת לקוחות מחשבון לחשבון

הודעהעל ידי dzlaw » ה' מאי 16, 2019 11:49 am

לאו דווקא

dzlaw
משתמש צעיר
הודעות: 32
הצטרף: ג' ינואר 20, 2015 10:49 am

Re: העתקת רשימת לקוחות מחשבון לחשבון

הודעהעל ידי dzlaw » ה' מאי 16, 2019 2:54 pm

בדקתי והפרטים שיש במסך תוצאות חיפוש לקוח לא כוללים את כל הפרטים בכרטיס (למשל פרטי הנהח)
יש דרך אחרת ?

Dor - iCount
צוות תמיכה
צוות תמיכה
הודעות: 1884
הצטרף: ב' יולי 09, 2018 9:01 am

Re: העתקת רשימת לקוחות מחשבון לחשבון

הודעהעל ידי Dor - iCount » א' מאי 19, 2019 1:19 pm

שלום רב,
למה בדיוק כוונתך שתוצאות חיפוש לקוח לא כוללים את פרטי הנהח"ש?

dzlaw
משתמש צעיר
הודעות: 32
הצטרף: ג' ינואר 20, 2015 10:49 am

Re: העתקת רשימת לקוחות מחשבון לחשבון

הודעהעל ידי dzlaw » א' מאי 19, 2019 5:25 pm

במענה לשאלה שלי אם ניתן להדפיס את פרטי הלקוחות,
נמסר לי ע"י נציג שלכם שניתן לעשות חיפוש לקוחות ולהדפיס משם.

אבל, מסך חיפוש לקוחות נותן רשימה של לקוחות עם פרטים מסויימים, ולא עם כל הפרטים המופיעים בכרטיס הלקוח.

לכן, שאלתי אם יש דרך אחרת להדפיס את כל הפרטים

Dor - iCount
צוות תמיכה
צוות תמיכה
הודעות: 1884
הצטרף: ב' יולי 09, 2018 9:01 am

Re: העתקת רשימת לקוחות מחשבון לחשבון

הודעהעל ידי Dor - iCount » ב' מאי 20, 2019 8:35 am

שלום רב,
כדי שאוכל למקד את התשובה שלי, אני זקוק לפרט אחד קטן: באיזה מסלול אתה נמצא?
במידה ואתה לא יודע- ניתן לגשת למערכת-> הגדרות-> הנהח"ש-> הגדרות הנהלת חשבונות-> סוג חשבון: מלא או אקספרס?

dzlaw
משתמש צעיר
הודעות: 32
הצטרף: ג' ינואר 20, 2015 10:49 am

Re: העתקת רשימת לקוחות מחשבון לחשבון

הודעהעל ידי dzlaw » ב' מאי 20, 2019 11:33 am

בחשבון הזה "אקספרס".
זה כתוב למעלה בשרשור


חזור אל “שאלות טכניות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: MSN [Bot] ו־ 7 אורחים