קליטת לקוחות

המנהלים: yoav, iCount - Ido, iCount

meirfeldman
משתמש חדש
הודעות: 4
הצטרף: ד' ספטמבר 04, 2019 10:51 am

קליטת לקוחות

הודעהעל ידי meirfeldman » ד' ספטמבר 04, 2019 11:11 am

איך אני קולט לקוחות ממערכת קודמת ?

Dor - iCount
צוות תמיכה
צוות תמיכה
הודעות: 1816
הצטרף: ב' יולי 09, 2018 9:01 am

Re: קליטת לקוחות

הודעהעל ידי Dor - iCount » ד' ספטמבר 04, 2019 11:38 am

שלום רב,

כדי לייבא קובץ לקוחות לחשבונך יש להשתמש בפורמט אקסל שלנו בלבד- לא ניתן לייבא איזה קובץ אקסל שרוצים ואיזה עמודות נוספות שרוצים.

לכן, כדי לבצע את התהליך: 

1. יש לייצא את קובץ רשימת הלקוחות מהחשבון דרך חיפוש->לקוחות->יצא לאקסל ולשמור אותו במחשב.

2. על גבי הקובץ עצמו לבנות את רשימת הלקוחות על פי העמודות הקיימות- חשוב מאוד לא לבצע שינויים בעמודות או להוסיף עמודות דינאמיות, דבר זה עלול לפגוע בהעלאת הקובץ.

3. לייבא חזרה את רשימת הלקוחות מהאקסל לחשבון- יש להתחבר לחשבון ואז לגשת ל"חדש"->לקוח->יבא מקובץ->לבחור באקסל ולאשר העלאה.


בברכה,
דור


חזור אל “שאלות טכניות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot] ו־ 9 אורחים

cron