עמוד 1 מתוך 1

קליטת לקוחות

פורסם: ד' ספטמבר 04, 2019 11:11 am
על ידי meirfeldman
איך אני קולט לקוחות ממערכת קודמת ?

Re: קליטת לקוחות

פורסם: ד' ספטמבר 04, 2019 11:38 am
על ידי Dor - iCount
שלום רב,

כדי לייבא קובץ לקוחות לחשבונך יש להשתמש בפורמט אקסל שלנו בלבד- לא ניתן לייבא איזה קובץ אקסל שרוצים ואיזה עמודות נוספות שרוצים.

לכן, כדי לבצע את התהליך: 

1. יש לייצא את קובץ רשימת הלקוחות מהחשבון דרך חיפוש->לקוחות->יצא לאקסל ולשמור אותו במחשב.

2. על גבי הקובץ עצמו לבנות את רשימת הלקוחות על פי העמודות הקיימות- חשוב מאוד לא לבצע שינויים בעמודות או להוסיף עמודות דינאמיות, דבר זה עלול לפגוע בהעלאת הקובץ.

3. לייבא חזרה את רשימת הלקוחות מהאקסל לחשבון- יש להתחבר לחשבון ואז לגשת ל"חדש"->לקוח->יבא מקובץ->לבחור באקסל ולאשר העלאה.


בברכה,
דור