העלת לקוחות מקובץ

המנהלים: yoav, iCount - Ido, iCount

comrades
משתמש חדש
הודעות: 1
הצטרף: ד' ספטמבר 11, 2019 1:04 pm

העלת לקוחות מקובץ

הודעהעל ידי comrades » ד' ספטמבר 11, 2019 2:37 pm

שלום,
ניסיתי לייבא את הלקוחות שלי מקובץ אבל נראה שזה רק עשה בלגאן בתוכנה.
האם יש דרך מסויימת להעלות לקוחות? וגם האם יש דרך לאפס את ההגדרות?
תודה

Dor - iCount
צוות תמיכה
צוות תמיכה
הודעות: 1780
הצטרף: ב' יולי 09, 2018 9:01 am

Re: העלת לקוחות מקובץ

הודעהעל ידי Dor - iCount » ד' ספטמבר 11, 2019 2:41 pm

שלום רב ותודה על פנייתך,
אם יש לך בחשבון רק לקוחות ללא מסמכים שנשלחו, ניתן לבצע איפוס מערכת ולהתחיל הכל מחדש.
להלן המידע על איפוס מערכת.
https://www.icount.co.il/help/misc/reset-icount/

לעניין העלאת לקוחות מאקסל- כדי לייבא קובץ לקוחות לחשבונך יש להשתמש בפורמט אקסל שלנו בלבד- לא ניתן לייבא איזה קובץ אקסל שרוצים ואיזה עמודות נוספות שרוצים.

לכן, כדי לבצע את התהליך: 

1. יש לייצא את קובץ רשימת הלקוחות מהחשבון דרך חיפוש->לקוחות->יצא לאקסל ולשמור אותו במחשב.

2. על גבי הקובץ עצמו לבנות את רשימת הלקוחות על פי העמודות הקיימות- חשוב מאוד לא לבצע שינויים בעמודות או להוסיף עמודות דינאמיות, דבר זה עלול לפגוע בהעלאת הקובץ.

3. לייבא חזרה את רשימת הלקוחות מהאקסל לחשבון- יש להתחבר לחשבון ואז לגשת ל"חדש"->לקוח->יבא מקובץ->לבחור באקסל ולאשר העלאה.

בברכה,
דור


חזור אל “שאלות טכניות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים