עמוד 1 מתוך 1

העלת לקוחות מקובץ

פורסם: ד' ספטמבר 11, 2019 2:37 pm
על ידי comrades
שלום,
ניסיתי לייבא את הלקוחות שלי מקובץ אבל נראה שזה רק עשה בלגאן בתוכנה.
האם יש דרך מסויימת להעלות לקוחות? וגם האם יש דרך לאפס את ההגדרות?
תודה

Re: העלת לקוחות מקובץ

פורסם: ד' ספטמבר 11, 2019 2:41 pm
על ידי Dor - iCount
שלום רב ותודה על פנייתך,
אם יש לך בחשבון רק לקוחות ללא מסמכים שנשלחו, ניתן לבצע איפוס מערכת ולהתחיל הכל מחדש.
להלן המידע על איפוס מערכת.
https://www.icount.co.il/help/misc/reset-icount/

לעניין העלאת לקוחות מאקסל- כדי לייבא קובץ לקוחות לחשבונך יש להשתמש בפורמט אקסל שלנו בלבד- לא ניתן לייבא איזה קובץ אקסל שרוצים ואיזה עמודות נוספות שרוצים.

לכן, כדי לבצע את התהליך: 

1. יש לייצא את קובץ רשימת הלקוחות מהחשבון דרך חיפוש->לקוחות->יצא לאקסל ולשמור אותו במחשב.

2. על גבי הקובץ עצמו לבנות את רשימת הלקוחות על פי העמודות הקיימות- חשוב מאוד לא לבצע שינויים בעמודות או להוסיף עמודות דינאמיות, דבר זה עלול לפגוע בהעלאת הקובץ.

3. לייבא חזרה את רשימת הלקוחות מהאקסל לחשבון- יש להתחבר לחשבון ואז לגשת ל"חדש"->לקוח->יבא מקובץ->לבחור באקסל ולאשר העלאה.

בברכה,
דור

Re: העלת לקוחות מקובץ

פורסם: ב' ספטמבר 16, 2019 1:39 pm
על ידי comrades
שלום,
נכנסתי לחיפןש--לקוחות-- ואין לי אפשרות לייצא קובץ. מדוע?
אשמח להמשך עזרה. תודה

Re: העלת לקוחות מקובץ

פורסם: ב' ספטמבר 16, 2019 1:50 pm
על ידי Dor - iCount
אני רואה שהיית במסלול אקספרס וכעת אתה במסלול מלא ולכן כעת צריכה להופיע לך האפשרות לייצא קובץ אקסל מתוך חיפוש-> לקוחות.

בברכה,
דור