שימוש באפליקציה

המנהלים: yoav, iCount - Ido, iCount

batdrorfarm
משתמש חדש
הודעות: 1
הצטרף: ש' אוקטובר 19, 2019 6:49 pm

שימוש באפליקציה

הודעהעל ידי batdrorfarm » ש' אוקטובר 19, 2019 7:01 pm

בשימוש באפליקציה-
1. כיצד ניתן למצוא מסמך שהפקתי? איך לפתוח אותו ולראות אותו מבלי להוריד אותו לפלאפון?
2. איך ניתן לראות מסמכים מתוך כרטיס לקוח? כשאני נכנסת לכרטיס לקוח אני לא מוצאת את כל המסמכים שהופקו לאותו לקוח.
3. כשאני מפיקה מסמך, למשל רוצה לשנות הצעת מחיר או להוציא הזמנה/חשבונית, אני רוצה למשוך את הפרטים מהצעת המחיר שכבר שלחתי ללקוח.
כיצד בעצם ניתן למשוך פריט ממסמך שהופק?

תודה

Dor - iCount
צוות תמיכה
צוות תמיכה
הודעות: 1999
הצטרף: ב' יולי 09, 2018 9:01 am

Re: שימוש באפליקציה

הודעהעל ידי Dor - iCount » ג' אוקטובר 22, 2019 8:33 am

שלום רב ותודה על פנייתך,
1.באפליקציה יש לגשת לתפריט למעלה-> חיפוש-> להגדיר טווח תאריכים, לבחור את הלקוח (אם רלוונטי)-> וללחוץ על חיפוש.
בדף התוצאות ניתן ללחוץ על PDF-> המסמך ירד למכשיר ורק לאחר מכן יהיה ניתן לפתוח אותו.

2. לצערנו לא קיימת אפשרות לאתר את המסמכים מתוך כרטיס הלקוח עצמו, מה שאפשר לעשות זה כאשר מבצעם חיפוש מסמכים לבחור את טווח התאריכים ולבחור גם את הלקוח

3. לצערנו לא קיימת אפשרות להעתיק את הפרטים ממסמך למסמך.
במידה ויש לך מסמכים פתוחים על לקוח מסויים (לדוגמא הזמנה פתוחה) ואת מפיקה על אותו הלקוח חשבונית מס קבלה תופיע לך הודעה שיש מסמכים פתוחים על הלקוח וכאשר תבחרי את ההזמנה ותלחצי על ה-V למעלה, אז פרטי ההזמנה יועתקו במלואם לחשבונית מס חדשה.

אבל אפשרות להעתיק פרטים מהזמנה שכבר נשלחה ללקוח לצערנו לא קיימת.

בברכה,
דור


חזור אל “שאלות טכניות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: MSN [Bot] ו־ 2 אורחים