הזנת יתרת פתיחה לעסק

המנהלים: yoav, iCount - Ido, iCount

noam.b
משתמש חדש
הודעות: 2
הצטרף: ה' אוקטובר 19, 2017 8:44 am

הזנת יתרת פתיחה לעסק

הודעהעל ידי noam.b » א' נובמבר 03, 2019 4:35 pm

שלום רב,
אני מעוניין לפתוח icount לעסק קיים ותוהה כיצד ניתן להכניס את היסטוריה ההכנסות וההוצאות שלי משנים עברו?
תודה,

Dor - iCount
צוות תמיכה
צוות תמיכה
הודעות: 2036
הצטרף: ב' יולי 09, 2018 9:01 am

Re: הזנת יתרת פתיחה לעסק

הודעהעל ידי Dor - iCount » א' נובמבר 03, 2019 4:57 pm

שלום רב,

ניתן לייבא מאקסל למערכת שלנו את הנתונים הבאים:

1. לקוחות- כדי לייבא קובץ לקוחות לחשבונך יש להשתמש בפורמט אקסל שלנו בלבד- לא ניתן לייבא איזה קובץ אקסל שרוצים ואיזה עמודות נוספות שרוצים, כמו כן, לא לשנות מלל של כותרות בעמודות בקובץ האקסל שבפורמט של iCount.

לכן, כדי לבצע את התהליך: 
א. יש לייצא את קובץ רשימת הלקוחות מהחשבון דרך חיפוש->לקוחות->יצא לאקסל ולשמור אותו במחשב.

ב. על גבי הקובץ עצמו לבנות את רשימת הלקוחות על פי העמודות הקיימות- חשוב מאוד לא לבצע שינויים בעמודות או להוסיף עמודות דינאמיות, דבר זה עלול לפגוע בהעלאת הקובץ.

ג. לייבא חזרה את רשימת הלקוחות מהאקסל לחשבון- יש להתחבר לחשבון ואז לגשת ל"חדש"->לקוח->יבא מקובץ->לבחור באקסל ולאשר העלאה.
להסבר על יבוא לקוחות, ניתן לקרוא כאן:
https://www.icount.co.il/help/customers/import/

2. ספקים- אותו תהליך כמו ייבוא לקוחות מאקסל רק שצריך לייצא קודם את קובץ רשימת הספקים מהחשבון דרך חיפוש-> ספקים-> יצא לאקסל ולסמור אותו במחשב.

להסבר על יבוא ספקים, ניתן לקרוא כאן
https://www.icount.co.il/help/expenses/ ... %A1%D7%9C/

3. מלאי- להלן קישור לכתבה עם מידע על יבוא מלאי מאקסל: http://www.icount.co.il/?p=1601


שימו לב שכתוב בכתבה: "את המלאי ניתן לייצא לאקסל בכל שלב, והייצוא יכלול גם את כל ההגדרות הנ”ל ולא רק את הפריטים עצמם."
כלומר, אנו ממליצים קודם לייצא את קובץ המלאי דרך 'מלאי'-> 'יצוא מלאי לאקסל' כדי להוריד למחשב את קובץ התבנית של המלאי, עליו תלבישו את המלאי שלכם בהתאם לעמודות שבקובץ האקסל, כך בעצם תוכלו לייבא קובץ אקסל של המלאי בצורה תקינה ובתבנית שהמערכת שלנו מאפשרת.

Dor - iCount
צוות תמיכה
צוות תמיכה
הודעות: 2036
הצטרף: ב' יולי 09, 2018 9:01 am

Re: הזנת יתרת פתיחה לעסק

הודעהעל ידי Dor - iCount » א' נובמבר 03, 2019 4:57 pm

4. סוגי הוצאות- להסבר על יבוא סוגי הוצאות, ניתן לקרוא כאן

https://www.icount.co.il/help/expenses/ ... %A1%D7%9C/


5. מסמכים- ניתן לייבא מסמכים מאקסל על פי פורמט האקסל שמופיע בכתבה הבאה:
https://www.icount.co.il/help/creating- ... rom-excel/

חשוב מאוד לציין: לא לבצע שינויים או הסרה של עמודות על גבי האקסל.

בראש כל עמודה מצויין מה היא אמורה להכיל.
יש לשים לב במיוחד לעמודה U בה מגדירים את אחד מסוגי המסמכים הבאים:
trec - קבלה על תרומה
invrec - חשבונית מס קבלה
receipt - קבלה
invoice - חשבונית מס
deal - חשבון עסקה


חזור אל “שאלות טכניות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים

cron